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WealthManagementKit

El kit completo de herramientas profesionales para gestión patrimonial que transformará tu práctica financiera

Obtener Acceso Inmediato Ver Características

¿Te Enfrentas a Estos Desafíos Diarios?

Pérdida de Tiempo

Horas perdidas creando documentos desde cero, calculando escenarios complejos y preparando presentaciones para clientes.

📊

Falta de Herramientas

Carencia de plantillas profesionales y calculadoras especializadas que generen confianza en tus clientes.

💼

Competencia Profesional

Necesidad de destacar frente a otros asesores con presentaciones y análisis de mayor calidad profesional.

Descubre la Solución

Herramientas Que Transformarán Tu Práctica

📋

Plantillas Profesionales

Más de 50 plantillas listas para usar: planes financieros, análisis de riesgo, reportes de inversión y documentos legales.

🧮

Calculadoras Avanzadas

Suite completa de calculadoras: jubilación, hipotecas, seguros, impuestos y planificación patrimonial con gráficos automáticos.

📈

Análisis de Inversiones

Herramientas de análisis de portafolios, comparación de fondos, evaluación de riesgos y optimización de activos.

🎯

Presentaciones Impactantes

Plantillas de PowerPoint profesionales para presentar estrategias de inversión y planes financieros a clientes.

📚

Biblioteca de Recursos

Guías, checklists, formularios de evaluación de clientes y materiales educativos para diferentes perfiles de inversión.

🔄

Actualizaciones Continuas

Acceso de por vida a nuevas herramientas, actualizaciones regulares y contenido adicional sin costo extra.

Visualiza las Herramientas en Acción

Calculadora de Jubilación Plantilla Plan Financiero Análisis de Riesgo Dashboard de Inversiones Reporte para Cliente Presentación PowerPoint

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07 Días
12 Horas
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Plan Básico

€97/una vez
  • ✓ 25 Plantillas esenciales
  • ✓ 10 Calculadoras básicas
  • ✓ Soporte por email
  • ✓ Actualizaciones por 1 año
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  • ✓ Todo del Plan Profesional
  • ✓ Personalización de plantillas
  • ✓ Consultoría 1-a-1 (2 horas)
  • ✓ Implementación guiada
  • ✓ Soporte telefónico
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Lo Que Dicen Nuestros Clientes

★★★★★

"WealthManagementKit ha revolucionado mi práctica. Las plantillas son increíblemente profesionales y me ahorran horas cada semana. Mis clientes están impresionados con la calidad de los análisis."

María González - Asesora Financiera Certificada
★★★★★

"Las calculadoras son exactamente lo que necesitaba. Especialmente la de planificación de jubilación ha sido un game-changer para mis presentaciones con clientes."

Carlos Rodríguez - Planificador Patrimonial
★★★★★

"Excelente inversión. El ROI se pagó solo en el primer mes. Ahora puedo atender más clientes con mayor calidad en mis servicios. Totalmente recomendado."

Ana Martínez - Consultora de Inversiones
★★★★★

"La calidad de las plantillas es excepcional. Parecen hechas por un equipo de diseñadores profesionales. Mis clientes confían más en mis recomendaciones."

Luis Fernández - Asesor Independiente
★★★★★

"Soporte técnico excelente y actualizaciones constantes. Se nota que realmente entienden las necesidades de los profesionales financieros."

Isabel Torres - Directora de Wealth Management
★★★★★

"He probado muchas herramientas, pero ninguna tan completa como esta. La relación calidad-precio es imbatible. Mi productividad se ha triplicado."

Roberto Silva - Consultor Financiero Senior

Preguntas Frecuentes

¿Qué incluye exactamente el WealthManagementKit?

El kit incluye más de 50 plantillas profesionales en Excel y Word, 25+ calculadoras financieras avanzadas, presentaciones PowerPoint personalizables, guías de implementación, checklists de evaluación de clientes y acceso a actualizaciones continuas.

¿Las herramientas son compatibles con mi software actual?

Sí, todas las herramientas están diseñadas para ser compatibles con Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) y Google Workspace. También incluimos versiones en PDF para máxima compatibilidad.

¿Puedo personalizar las plantillas con mi marca?

Absolutamente. Todas las plantillas son completamente editables y puedes añadir tu logo, colores corporativos y información de contacto. Incluimos una guía de personalización paso a paso.

¿Hay garantía de devolución?

Ofrecemos una garantía de satisfacción de 30 días. Si no estás completamente satisfecho con el kit, te devolvemos el 100% de tu dinero sin preguntas.

¿Cómo recibo las actualizaciones?

Las actualizaciones se envían automáticamente por email. Con el Plan Profesional, recibes actualizaciones de por vida sin costo adicional, incluyendo nuevas herramientas y mejoras.

¿Ofrecen soporte técnico?

Sí, incluimos soporte técnico por email para todos los planes. El Plan Profesional incluye soporte prioritario, y el Plan Enterprise incluye soporte telefónico y consultoría personalizada.

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