Utilizamos cookies para mejorar su experiencia. Al continuar navegando, acepta nuestra Política de Privacidad y Política de Cookies.
El kit completo de herramientas profesionales para gestión patrimonial que transformará tu práctica financiera
Horas perdidas creando documentos desde cero, calculando escenarios complejos y preparando presentaciones para clientes.
Carencia de plantillas profesionales y calculadoras especializadas que generen confianza en tus clientes.
Necesidad de destacar frente a otros asesores con presentaciones y análisis de mayor calidad profesional.
Más de 50 plantillas listas para usar: planes financieros, análisis de riesgo, reportes de inversión y documentos legales.
Suite completa de calculadoras: jubilación, hipotecas, seguros, impuestos y planificación patrimonial con gráficos automáticos.
Herramientas de análisis de portafolios, comparación de fondos, evaluación de riesgos y optimización de activos.
Plantillas de PowerPoint profesionales para presentar estrategias de inversión y planes financieros a clientes.
Guías, checklists, formularios de evaluación de clientes y materiales educativos para diferentes perfiles de inversión.
Acceso de por vida a nuevas herramientas, actualizaciones regulares y contenido adicional sin costo extra.
Obtén acceso completo con 60% de descuento
Esta oferta expira en:
"WealthManagementKit ha revolucionado mi práctica. Las plantillas son increíblemente profesionales y me ahorran horas cada semana. Mis clientes están impresionados con la calidad de los análisis."
"Las calculadoras son exactamente lo que necesitaba. Especialmente la de planificación de jubilación ha sido un game-changer para mis presentaciones con clientes."
"Excelente inversión. El ROI se pagó solo en el primer mes. Ahora puedo atender más clientes con mayor calidad en mis servicios. Totalmente recomendado."
"La calidad de las plantillas es excepcional. Parecen hechas por un equipo de diseñadores profesionales. Mis clientes confían más en mis recomendaciones."
"Soporte técnico excelente y actualizaciones constantes. Se nota que realmente entienden las necesidades de los profesionales financieros."
"He probado muchas herramientas, pero ninguna tan completa como esta. La relación calidad-precio es imbatible. Mi productividad se ha triplicado."
El kit incluye más de 50 plantillas profesionales en Excel y Word, 25+ calculadoras financieras avanzadas, presentaciones PowerPoint personalizables, guías de implementación, checklists de evaluación de clientes y acceso a actualizaciones continuas.
Sí, todas las herramientas están diseñadas para ser compatibles con Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) y Google Workspace. También incluimos versiones en PDF para máxima compatibilidad.
Absolutamente. Todas las plantillas son completamente editables y puedes añadir tu logo, colores corporativos y información de contacto. Incluimos una guía de personalización paso a paso.
Ofrecemos una garantía de satisfacción de 30 días. Si no estás completamente satisfecho con el kit, te devolvemos el 100% de tu dinero sin preguntas.
Las actualizaciones se envían automáticamente por email. Con el Plan Profesional, recibes actualizaciones de por vida sin costo adicional, incluyendo nuevas herramientas y mejoras.
Sí, incluimos soporte técnico por email para todos los planes. El Plan Profesional incluye soporte prioritario, y el Plan Enterprise incluye soporte telefónico y consultoría personalizada.